Les prospects clients sont au tout début listés dans les opportunités. Lorsqu'une proposition d'entretien doit être présentée à un prospect, il est requis alors de créer immédiatement sa fiche client société et sa fiche client particulier, même s'il n'est pas encore client. Un numéro générique créé par le système est automatiquement assigné à ce prospect client société sous la forme C-OTT-0012345 (où C = Client, OTT = l'identifiant du bureau rattaché et une séquence de chiffres formant un numéro unique). 

Les clients actifs société seront ceux qui auront reçu une soumission d'entretien. Le numéro générique créé suivra le client tout au long de sa "vie" comme client chez nous. Pour identifier un client actif, celui-ci (société) aura un abonnement qui lui sera lié et il ne sera pas archivé, donc actif.

Les clients inactifs société seront ceux qui ne reçoivent plus les services d'un Franchisé Jan-Pro. L'abonnement lui étant lié sera terminé et sa fiche sera archivée.

Les prospects franchisés sont créés via le module Franchise du système et non par le module Contacts. Lorsqu'un candidat à la franchise se présente, immédiatement on créé sa fiche particulier. Un processus de recrutement se met en branle suivant une série de questionnaires et rencontres afin de qualifier le candidat pour éventuellement lui vendre une franchise.

Lorsque le candidat arrive à une certaine étape du processus, on doit lui créer sa fiche société, et ce même s'il n'a pas de société à son nom encore. Un numéro générique créé par le système est automatiquement assigné à ce prospect franchisé société sous la forme Z-OTT-0012345 (où Z = Franchisé, OTT = l'identifiant du bureau rattaché et une séquence de chiffres formant un numéro unique). 

Les franchisés actifs société seront ceux qui auront un contrat de franchise inscrit à leur dossier. Le ou les particuliers associés à cette société forme(nt) le ou les propriétaire(s) de la franchise. Le numéro générique créé suivra le client tout au long de sa "vie" comme franchisé chez nous. Pour identifier un franchisé actif, celui-ci (société) aura son statut Franchise Active, à l'instar de son ou ses propriétaire(s) qui auront le statut Certifié sur leur fiche. Ils ne seront pas archivés.

Les franchisés inactifs société auront un statut Franchise Terminée alors que les propriétaires (particuliers) associés à la société franchisée seront au statut inactif. Les deux types de contacts seront alors archivés

Dans la liste des contacts, on y retrouvera aussi des fournisseurs, des consultants, des collègues (utilisateurs). Les interactions avec ces partenaires sont aussi possible comme pour les Clients et les Franchisés, on peut les archiver. Cependant, le processus de recrutement des franchisés ou des prospects clients n'est pas applicable pour eux.